Willow Madizzas Rachepläne sind gescheitert. Der Hexenzirkel von Hollow's Grove ist angeschlagen, und Willow wurde gezwungen, den Teufel selbst aus der Hölle zu befreien. Dank ihr kann Lucifer nun den Platz in seiner irdischen Hülle einnehmen - ausgerechnet in Gray Thorne, den Mann, den sie zu lieben glaubte. Willow weiß nicht, wem sie noch trauen kann. Dennoch ist nur sie in der Lage, den drohenden Krieg zwischen Hexen und Dämonen abzuwenden. Willow muss den Zirkel beschützen. Koste es, was es wolle ...

Willow Madizza wurde als Waffe erzogen – gegen den Hexenzirkel, vor dem ihre Mutter einst floh, um sie zu schützen. Doch um ihre Familie zu rächen, muss Willow sich direkt in das Herz des Zirkels begeben. Nur so kann sie Licht ins Dunkel um das blutige Massaker an der Hexenakademie Hollow’s Grove bringen, bei dem ihre Tante vor 50 Jahren ihr Leben verlor. Nun öffnet die Universität wieder ihre Tore, und Willow sieht sich nicht nur einer untoten Urahnin, sondern auch dem unausstehlichen Schulleiter Alaric Thorne gegenüber, die sie nur zu gerne scheitern sähen – und letzterer sie am liebsten in seinem Bett. Wenn die dunklen Mächte von Hollow’s Grove sie nicht vorher töten …